APPLICATIE / LEADS, INTAKE & AFSPRAKEN
Van eerste interesse
naar een volgende stap.
Leadooo brengt leadopvolging, intakeformulieren en afspraken plannen samen. Zodat een nieuw contact niet alleen wordt vastgelegd, maar ook een herkenbare vervolgstap krijgt.
HET WERK VAN VANDAAG
Weten wie je
nog moet opvolgen.
Een gezamenlijke ingang voor leads, open acties en afspraken. De informatie helpt om het volgende contactmoment voor te bereiden.
Bekijk het werkoverzicht ↓DE VRAAG ACHTER DE TOEPASSING
Hoe maak je van belangstelling een concreet vervolg?
Een contact komt binnen, iemand vult een formulier in of er wordt een gesprek gepland. Het zijn verschillende momenten in dezelfde relatie. De informatie die eerder is opgehaald, moet bruikbaar blijven voor degene die ermee verdergaat.
Leadooo combineert daarom de dagelijkse opvolging met de voorbereiding van gesprekken. De aangeleverde schermen laten zien hoe leads, formulieren en boekingsinstellingen ieder een eigen plek krijgen.
Deze productbeelden zijn geanonimiseerd. Persoonsgegevens, identificerende links en bedrijfswaarden zijn rechtstreeks in de bestanden afgeschermd. Algemene zijbalken en achtergronden rond vensters zijn waar passend bijgesneden. Ook vergrotingen gebruiken uitsluitend de bewerkte bestanden.
BEKIJK DE TOEPASSING
Van intake naar afspraak en actie.
VANDAAG
Begin bij de volgende actie
Het Vandaag-scherm brengt opvolging, achterstallige acties, open leads en afspraken samen. De gebruiker ziet waar aandacht nodig is en kan direct een lead toevoegen.
De toepassing maakt onderscheid tussen werk dat vandaag moet gebeuren en de bredere verkooppijplijn. Dashboardwaarden zijn afgeschermd; deze case beschrijft de werking en doet geen omzetclaims.
LEAD TOEVOEGEN
Leg het contact én de vervolgstap vast
Bij een nieuwe lead is ruimte voor naam, bedrijf, contactgegevens, herkomst, status en een eerste notitie. Een eventueel offertebedrag krijgt een eigen veld.
De volgende actie staat in hetzelfde invoervenster: een omschrijving en een datum. Daarmee wordt vastleggen meteen verbonden aan opvolgen. In de getoonde invoervelden staan geen echte contactgegevens.
FORMULIERINSTELLINGEN
Maak de intake passend bij het gesprek
De formuliereditor bevat een titel, beschrijving, begroeting en bedanktekst. Achtergrond- en knopkleur zijn instelbaar. De gebruiker kan een voorbeeld bekijken en een formulierlink kopiëren.
Na het formulier kan een bezoeker worden uitgenodigd om een afspraak te plannen. De beheerder kiest welk afspraaktype daarbij hoort. Zo sluiten het ophalen van informatie en de kennismaking op elkaar aan.
VRAGEN OPBOUWEN
Stel vragen die bruikbare context opleveren
De vragenlijst ondersteunt korte en lange tekst, enkele keuze en meerdere keuzes. Velden kunnen verplicht zijn en gekoppeld worden aan gegevens zoals naam, bedrijfsnaam en e-mail.
De voorbeeldvragen gaan over uitdagingen, tijdrovende taken en gebruikte applicaties. De vragen laten zien welke context een gesprek kan voorbereiden; ingevulde antwoorden van bezoekers zijn niet opgenomen.
AI-ONDERSTEUNING
Begin met het doel van het formulier
Het venster voor AI-ondersteuning vraagt naar de doelstelling van het formulier, het gewenste aantal vragen en een beschrijving van het bedrijf of de informatiebehoefte.
De gebruiker geeft dus eerst richting aan de vraagset. Deze case toont het instelscherm en de formuliereditor, zonder te veronderstellen dat een specifieke zichtbare vraag automatisch door AI is gemaakt.
BEZOEKERSROUTE
Een rustige start voor de bezoeker
De openbare formulierweergave begint met een korte introductie, een startknop en een indicatie van de omvang en invultijd. De bezoeker krijgt eerst te zien waar het formulier over gaat.
De beheeromgeving en de bezoekersweergave hebben elk een eigen taak. In beheer wordt het formulier samengesteld; voor de bezoeker staat het beantwoorden centraal.
AFSPRAKENOVERZICHT
Houd aanvragen en gesprekken bij elkaar
Het afsprakenoverzicht bevat een zoekfunctie en filters op afspraaktype en status. Per afspraak is ruimte voor contactcontext, het gekozen moment en een bevestigingsstatus.
Namen, e-mailadressen en afspraakgegevens zijn in deze productweergave verwijderd. Het beeld laat de structuur van het overzicht zien, zonder gegevens van deelnemers te publiceren.
AFSPRAAKTYPEN
Geef ieder soort gesprek een eigen route
Afspraaktypen hebben een titel, omschrijving, duur en eigen boekingslink. Vanuit het overzicht kan de beheerder een afspraaktype bewerken en bijbehorende vragen beheren.
Een kennismaking vraagt mogelijk andere voorbereiding dan een voortgangsgesprek. Afzonderlijke typen maken dat onderscheid expliciet in de boekingsroute. Identificerende boekingspaden zijn afgeschermd.
BESCHIKBAARHEID
Bepaal wanneer gesprekken kunnen plaatsvinden
De beschikbaarheidsinstellingen geven per weekdag aan of boeken mogelijk is en welke tijdvakken gelden. Een actie om tijden te kopiëren ondersteunt het instellen van een terugkerend schema.
De beheerder stelt de beschikbare ruimte in vanuit één overzicht. De concrete tijden van de aangeleverde omgeving zijn in deze case afgeschermd.
AGENDAKOPPELING
Verbind de boekingsroute met de agenda
Het agendascherm toont een Google Calendar-koppeling en acties om te synchroniseren of de verbinding te verbreken. De interface beschrijft hoe bezette tijden, nieuwe afspraken en annuleringen met de agenda samenhangen.
De case toont de beschikbare bediening en de beschreven integratie. De synchronisatie is voor deze portfolio-uitwerking niet opnieuw uitgevoerd. Accountgegevens en het synchronisatiemoment zijn afgeschermd.
WAT DEZE CASE LAAT ZIEN
Een contact krijgt waarde door het vervolg.
De bouwopgave is de verbinding tussen informatie verzamelen, het gesprek plannen en de volgende actie vastleggen. Ieder onderdeel heeft een duidelijke taak binnen hetzelfde werkproces.
Dat principe werkt ook voor andere aanvraagroutes: bepaal welke informatie nodig is, wie ermee verdergaat en hoe de volgende stap zichtbaar wordt.
VAN DEZE CASE NAAR JOUW WERK
Wat gebeurt er bij jullie
na een nieuwe aanvraag?
Vertel me waar informatie binnenkomt en hoe de opvolging nu verloopt. Dan bekijken we welke toepassing daarbij past.
Bespreek jouw proces ↗← Alle werkvoorbeelden